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操盘必读: 证监会重磅发声: 严把IPO准入关;开市大吉, 人工智能或引领科技方向
发布日期:2024-02-25 13:04    点击次数:160

(一)重要市场新闻

美股因节假日休市一日。欧股收盘涨跌不一,德国DAX30指数跌0.15%,英国富时100指数涨0.24%,法国CAC40指数收平,欧洲斯托克50指数跌0.03%。国际油价全线收跌,美油4月合约跌0.32%,报78.21美元/桶,布油4月合约跌0.19%,报83.31美元/桶。

(二)宏观新闻

据证监会网站,2月18日至19日,新春上班伊始,证监会召开系列座谈会,就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会由吴清和领导班子成员分别主持。与会代表建议严把IPO准入关。证监会表示,将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见,经过论证切实可行的马上就办,一时不具备条件的做好沟通解释。

2月19日,据国家金融监管总局网站,国家金融监督管理总局党委召开扩大会议。会议指出,要坚决把思想和行动统一到党中央、国务院对经济金融形势的判断和决策部署上来,迅速进入工作状态,奋力抢抓工作先机,切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力,确保全年工作良好开局、高标起步。要把握形势、鼓足干劲,积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。

(三)机构观点

国盛证券:开市大吉,人工智能或引领科技方向

1、技术上,沪指2900点附近抛压较大,突破并站稳2930点可判断为反转格局,短线防守位上移至2830点,继续拉升需两市成交量保持在万亿元上方。假期外围市场表现强势,与A股联系更紧密的港股和富时中国A50指数期货也同样涨势喜人,A50期指几根阳线,对A股有积极影响。

2、资金方面:为维护流动性平稳,2月8日,央行开展900亿元7天期和2550亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.80%和1.95%,均与此前持平。同花顺iFinD数据显示,当日有430亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净投放3020亿元;2月18日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,开展1050亿元公开市场逆回购操作和5000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率与前期持平。鉴于2月有4990亿元MLF到期,央行当日小额超量续做MLF。

3、资讯方面:OpenAI近日发布了首个文生视频模型Sora。据OpenAI介绍,该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频,这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景。从公司官网上更新的48个视频demo来看,Sora不仅能准确呈现细节,还能生成具有丰富情感的角色。同时相较于其他扩散模型,视频可以保持相当高的稳定性和一致性,因此,Sora呈现的AI视频给用户一种连续性强、符合逻辑、具有一定观赏性的感觉。

4、随着训练计算量的增加,样本质量明显提高,进一步佐证了多模态时代,算力需求将成为最核心的瓶颈之一。近期的AI行业新闻,在模型层面各家激战正酣,我们此前对算力需求充分乐观的观点将持续被验证,AI算力有望继2023年后,继续成为新一年的热门投资方向。关注AI、光通信、算力设备、液冷、边缘计算、卫星通信等科技方向。

5、操作策略:假期外围市场表现较好,A股开盘或有积极表现,当前海外流动性宽松预期反复,但国内经济增长压力下节后仍有可能进一步降准降息,流动性维持宽松。随着业绩预告披露落地,市场进入经济数据和业绩真空期,临近两会,政策预期升温,资金或布局本年主要,市场风险偏好或有望改善。技术面看,沪指2850点上方积极看多,关注新质生产力、算力、AI、光通信等科技方向,操作上建议以逢低布局为主。

(四)行业掘金

1、2月19日上午,2024年首都经济社会高质量发展推进大会召开,对各方面工作再动员、再部署。尹力指出,要牢牢把握坚持高质量发展这个新时代的硬道理,立足首都城市战略定位,振奋精神、开拓创新、真抓实干,加快发展新质生产力。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。要充分发挥首都优势,推动形成符合首都定位、彰显创新优势、厚植绿色底色、深化区域协同、充满发展活力的新质生产力发展格局。要充分发挥教育科技人才领先优势。落实好基础研究领先行动,打好关键核心技术攻坚战。以科技创新引领现代化产业体系建设,重点发展集成电路、生物医药等战略性新兴产业,培育量子信息、机器人等未来产业。概念股包括东土科技,鼎捷软件,科大国创等。

2、近日,中国移动携手10余家合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap(5G轻量化)现网规模试验,推动终端具备商用条件,RedCap端到端产业已全面达到商用水平。截止目前,中国移动支持RedCap的5G基站总规模超10万,覆盖全国52个城市,实现城区连续覆盖,率先构建全国规模最大的RedCap商用网络。5G轻量化(RedCap)技术被认为是5G实现人、机、物互联的关键基础,可在工业传感、智能电网、智能安防、可穿戴设备领域等广泛应用,有望在5G物联网时代成为重要产品。概念股包括天源迪科,神州泰岳,广和通等。

3、据报道,银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物,可用于支持手机直连卫星等先进通信技术。这种关键技术被称为“翼阵合一”技术。通过将卫星的天线“藏进”太阳翼里,能够极大降低卫星占用的体积和所需的成本,提升多星部署的组网效率。2023年中央经济工作会议将商业航天纳入若干战略性新兴产业,商业航天作为中国航天“生力军”的发展驶入了快车道。当前,柔性太阳翼让卫星具备“超大能源”成为现实,太空信息高速公路网络正在加速建设。概念股包括海格通信,天银机电等。